공연이 끝난 후 마주한 그 남자와의 감정 무대를 떠난 무용가 세연, 2년 반 만에 극단 예술감독인 선배로부터 안무 겸 출연 제의를 받는다. 옛 연인 준에게 공연의 음악을 맡긴 것을 알게된 세연은 선배의 제안을 받아들이고 무대에 서게 된다. 떠나왔던 뉴욕의 준에게 다시 돌아갈 기회라고 생각한 세연. 하지만 연습이 진행될수록 함께 무대에 서게 될 남자 주인공이자 후배인 진호와 걷잡을 수 없는 감정에 휘말리게 되는데... 결국 공연을 마치고 뉴욕으로 날아온 세연은 그제야 제 감정의 실체와 마주한다.