1970년대 홍콩을 배경으로 한 느와르물! 시작은 1975년 홍콩, 베트남계 삼합회 조직원을 제압하고 구룡성채를 차지한 남자 이명우. 그곳에서 순진한 여자에게 너무 깊게 빠져들고 있는 자신의 모습을 보게 된다. 냉정한 성격의 이명우! 흑월회의 조직 간부로 구룡성채에서 여주를 만나게 된다. 왠지 눈길을 끌었던 그녀. 부모가 진 빚을 여주에게 갚으라고 하는데. 구룡성채에서 태어나고 자란 그녀 나혜련. 도박과 아편 그리고 헤로인에 빠져 부모가 진 빚을 갚기 위해 명우에게 끌려 나와 신체 포기 각서를 쓰고 그와 자게 되는데.